AI手机元年来了？机构37只概念股整理，有的票业绩暴增超600倍

2026世界人工智能大会上，AI智能手机成为展馆里人气最旺的焦点。努比亚、荣耀、阶跃星辰集中发布“智能体手机”，小米集团相关人员直言：“2026年正是AI手机的元年，整个产业在面临一场变革。”这场变革的核心，是从“人操作手机”变成“手机替人办事”。

手机不再只是工具，开始变成“替你跑腿的管家”

过去两年，所谓的“AI手机”大多停留在修图、摘要、翻译等单点功能。新一代AI手机完全不同——它让大模型进入操作系统底层，能理解你想做什么，然后自己调用相机、日历、通讯录和各种App去完成任务。简单说，手机不再是你手指划来划去的工具，而是一个能帮你跑腿的“智能体”。

说句话就能订票，手机自己搞定一切

努比亚与字节跳动合作的第二代豆包手机NaviX Ultra首次亮相，机身侧面设橙色AI按键，按住说出“订一张明天去北京的机票”，手机自动打开购票App完成搜索、比价和下单，全程不用碰屏幕。阶跃星辰发布STEPX Neo，搭载自研智能体原生操作系统Step AOS。荣耀推出全球首款机器人手机Robot Phone，搭载可伸缩机械云台。这些产品的共同点：让AI替你干活，而不是陪你聊天。

A股已经先涨为敬，概念股集体爆发

IDC预计中国新一代AI手机出货量将达1.47亿台，占比53%。端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元。资本市场反应更快。7月16日，AI手机概念股盘中大幅走高，格林精密收获“20CM”涨停，封单超11.7万手；道明光学、福蓉科技、福日电子斩获“10CM”涨停。7月9日，AI手机指数由下跌1.2%飙升至收涨3.99%，铂力特、东山精密、中京电子涨停，中兴通讯大涨9.38%。

融资资金加速涌入，二季度以来18只AI手机概念股融资净买入超1亿元，东山精密、佰维存储分别净买入89.17亿元、84亿元。

37只概念股全名单，机构已帮你圈好重点

据证券时报·数据宝统计，A股布局AI手机产业链的概念股共37只，涵盖芯片、光学模组、整机代工等环节。其中18只获5家及以上机构评级。

机构扎堆看好的前三名：蓝思科技获20家评级，深度绑定国内头部AI企业；鹏鼎控股获16家评级，旗下软板已被全球多家AI手机采用；科大讯飞获15家评级。

业绩爆发力最强的黑马：江波龙预计归母净利润92亿至110亿元，同比暴增622倍至744倍，公司在公告中表示“全面拥抱端侧AI”。佰维存储和同兴达预计扭亏为盈。

某券商指出，AI终端创新有望复刻5G时代的升级路径，带动芯片、存储、散热、电池等环节价值重构。东吴证券分析称，AI手机对NPU算力、内存、存储带宽、散热提出更高要求，拉动相关模组规格升级。

市场怎么看？一边狂热，一边冷静

面对AI手机概念的火爆，市场并非一边倒看好。

乐观派认为这是消费电子十年一遇的产业升级，从功能机到智能机、从4G到5G，每一次技术代际更替都催生了一批十倍股。但谨慎声音同样响亮——有市场人士指出，部分概念股短期内涨幅过大，估值脱离基本面，存在炒作风险；另有观点认为AI手机目前“雷声大、雨点小”，愿意为AI功能额外付费的消费者比例尚待验证。一位股吧投资者留言：“概念很好，业绩能不能兑现是两码事，追高需谨慎。”此外，第一代豆包AI手机曾因AI模拟操作遭微信、支付宝封杀，数据安全与平台利益冲突仍未完全解决。

三股力量，把2026推成“元年”

为什么偏偏是2026？三件事同时发生。

第一，手机厂商被成本逼到墙角。二季度DRAM合约价环比涨超50%，低端机存储成本已占整机65%，硬件赚钱难以为继，必须寻找订阅制、服务分成等新收入。

第二，政策开闸扫清障碍。7月15日，国家网信办首次公布七款手机端侧生成式AI备案信息，涉及苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚，端侧AI进入“持牌经营”阶段。

第三，AI从云端落到手机。大模型不再只活在数据中心，而是跑在你口袋里。2026年被行业普遍定义为“端侧AI元年”。

九晨资本论：AI手机正从概念走向普及。你的下一部手机，可能不再是一部“手机”。而对股民来说，37只概念股里，或许就藏着下一只翻倍牛股——前提是，你得看清哪些有业绩支撑，哪些只是蹭风口。