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昨天的文章《降息大利好境外上市:能去先去吧,机会露个尾巴毛都要抓住》,发出后半夜就收到了一些私信和评论,其中有一条这样写的:境外上市监管也是个问题,比如美国SEC的严格审查,那可不是闹着玩的。小公司得提前做足功课,别到时候被问得哑口无言,那可就尴尬了。(感谢混球魔法师dude朋友的评论)
这位朋友的评论揭示了很重要的门槛,境外IPO和境内IPO一样都要面临注册的辅导资料是否过关,公司重新梳理过的商业模式和经营数据是否合理。如果你把一只“丑小鸭”带到IPO的天空,注定被那些阿猫和阿鸭耻笑,但磨砺过冬天的“丑小鸭”终归是白天鹅,会飞翔蓝天白云间。
这种磨砺就需要有人来做,并非坐享其成。有些投资机构投资我们时,我们更多希望的是:对方是战略投资,而非单一的财务投资。在近几年,大A的投资人都战战兢兢如履薄冰的时候,投资机构与项目方都是哆哆嗦嗦,这当然是不正常的现象。
投资机构不仅提供资金支持,还为企业提供一系列的服务,包括战略规划、财务管理、市场拓展、法律咨询等。这些服务能够帮助企业提升自身实力,更好地适应资本市场的要求。还有专业的服务,投资机构能够帮助企业优化运营模式、提高效率、降低成本,从而增加企业的价值。这对于企业在 IPO 时获得更高的估值和更好的市场表现至关重要。
投资机构和项目方一条心,更降低了上市风险:境外 IPO 涉及到不同的法律法规、市场环境和文化背景,企业可能面临诸多挑战和风险。投资机构的专业服务能够帮助企业更好地理解和应对这些挑战,降低上市过程中的风险。投资机构的参与和支持能够向潜在投资者传递积极信号,增强他们对企业的信心。投资者更愿意投资那些有专业机构背书的企业,这有助于提高企业 IPO 的成功率和融资规模。
九晨财关认为:投资加服务的模式为企业境外 IPO 提供了更全面、更深入的支持,有助于企业顺利上市并实现长期发展。这种模式也反映了投资机构在资本市场中的角色逐渐从单纯的资金提供者向综合服务提供者转变。
上次文章中提到的君威资本,据九晨财关深入沟通,认为其是一家有实力、有能力的境外IPO合作首选伙伴。据介绍,君威资本始创于 2004 年,总部位于中国香港,是一家具有广泛影响力的金融机构。
君威资本的业务领域涵盖上市辅导、财务顾问、企业投融资与并购重组、股权投资、资产管理、财务策划等。其管理团队由具有多年投资银行、法律财经、咨询顾问、企业管理经验的专业人士组成,合伙人团队成员来自投融资、律师会计师专业机构、资产管理等领域,拥有丰富的实战经验和优秀业绩。
在投资银行业务方面,君威资本凭借跨境团队、合作资源优势及多年实战经验,为中国民营企业客户提供价值评估、财务策划、战略发展、资产并购、反向收购、Pre - IPO 融资、IPO 上市、全球投融资路演、全球证券市场上市公司并购、借壳上市、SPAC 上市等资本服务,尤其擅长美国纳斯达克 / 纽交所 / 香港联交所 / A 股等首次公开发行上市保荐人、上市顾问及承销发行等全程操作方案。君威资本成功辅导及投资了境内外几十家优秀企业,帮助十几家企业完成境内外上市,经典案例包括:纽顿电动车(NWTN,纳斯达克)、开慧教育(AEEC,纳斯达克)、联掌门户(LZMH,纳斯达克股票)、estrella(纳斯达克,ESLA)、卫安智能(GFAI,纳斯达克)、中国安防(600654,纽交所转 A 股)、中信安(TAOP,纳斯达克)、晓程科技(300139,A 股)、中国阀门(CVVT 纽交所)等。
在资产管理业务方面,君威资本为专业投资机构客户提供投资顾问及资产管理服务,专注于跨境股权投资及中国大陆产业基金投资业务,专注于中国高增长及前景广阔的行业,为客户赢得持续、稳定的高收益。
君威资本的优势在于解决企业的痛点,切实帮助全球企业解决企业融资上市刚需痛点。它拥有 20 年资本市场上市操作经验与优势,熟悉美国、香港、新加坡、中国等全球多地证券资本市场法律法规,掌握大量资本市场资源。同时,其国内首屈一指的跨境资本团队既熟悉海外市场,又了解中国市场,具有强大高效的执行力,运作周期 8 - 12 个月即可完成美国或香港等资本市场 IPO 上市。
君威资本还是国内首家推出拟上市公司控股股东(实际控制人)& 运营主体上市前私募融资 + IPO 上市发行承销的专业投资银行顾问机构,帮助中国优质民营企业解决资本障碍,进入产业与资本结合快车道,实现业绩规模爆发增长。
此外,君威资本还为企业定制了全套跨境融资上市资本运作方案,包括搭建跨境红筹法律架构、完成审计报告、制订商业发展战略融资计划、进行控股股东及公司运营主体上市前融资、Pre - IPO 发行承销安排、企业上市后的市值管理、上市后的并购和再融资等。